В этой части повествуется о том, как Великие Духи создали Лес, и населили его сначала растениями, потом травоядными животными, а после и хищниками.
«Чернолесье создали Великие Духи, - вот что говорил мне старый волк, когда я был волчонком, - Духи Неба, Солнца, Луны, Земли, Воды - все они славно и мирно трудились над нашим Лесом. Земля постелила свои лучшие меха, черные и мягкие. Вода напоила их звонкими ручьями и глубокими озерами, а Солнце обогрело и так появились деревья, и травы, и цветы и ягоды. Затем Луна сменила Солнце, чтобы Лес немного остыл, и поселила в нем мхи, и топкие болота, которых тебе следует остерегаться, и грибы, и все другое что любит темноту и влагу. И Луна и Солнце стали светить над Лесом, каждый в свой черед, чтобы равно любоваться и любить его. В каждой травинке, в каждом деревце и ручейке сохранилась часть их создателей. Те, кого, мы сейчас называем Малыми Духами. Некоторых из этих Духов мы можем слышать, некоторых - чуять, а некоторых - даже видеть. Да ты и сам знаешь, ведь Малые Духи Топей, Синие Огоньки, намедни вывели тебя к дому, а то я бы за твой хвост не дал и мышиной косточки... - он заметил, что я обиженно надулся, и, спохватившись, стал рассказывать дальше, - итак, они сотворили наш Лес, - тогда он назывался Светлолесьем, - и долгие-долгие-долгие века любовались его зелеными полянами, звонкими ручьями, рощицами стройных березок, чащобами высоких густых елей...
- А где были волки? - спросил я тогда, широко зевнув. Старик лукаво глянул на меня:
- Я как раз хотел рассказать об этом, но, может, тебе лучше вздремнуть? Нет? Ну, тогда слушай внимательно, и не перебивай.
Итак, Светлолесье стояло прекрасное, но пустое, и не слышало ни пения соловья, ни трескотни белок, ни волчьего воя. И однажды, Дух Старого Дуба, а он был одним из первых деревьев, обратился к Духу Солнца с такой речью:
«Много желудей рождается на мне под твоими лучами, Великий Дух, многих сыновей я вырастил подле себя, но теперь самым молодым сыновьям моим тесно, они чахнут в моей тени и тени старших братьев. Если бы только они могли дать корни на новых землях...»
Тогда заговорил и Дух Ели:
«Верно, верно говорит Дуб! И моим дочерям тесно, ведь растут они быстро! Мы уже друг другу отдавили все корни!»
Тогда и Рябина сказала своим звонким голосом:
«Столько ягод на мне, я ращу заботливо и прилежно, но они опадают на землю и пропадают зря!»
И Духи Орешников и Грибов подхватили за Рябиной, дескать, им тоже жаль своих плодов, что исчезают бесследно, не принося никому радости и пользы.
Снова собрались Великие Духи, долго советовались и решили создать Оленей, и Белок, и Барсуков, и множество разных Птиц, и Мышей, и Кабанов, и прочих зверей, и каждому определили свою пищу, да к тому же они разносили на лапах семена деревьев, чтобы тем не было слишком уж тесно. И все сначала было хорошо, но вскоре Великие Духи заметили, что Светлолесье стало хиреть и вымирать, что высохли Дубы, что Рябина уже не гордится своими алыми бусами, что травы вытоптаны, а ореховые кусты обломаны. И везде, сколько хватало взгляда, прыгают, бегают, летают, щебечут, трещат и множатся те звери, которых они создали.
Тогда Великие Духи собрались еще раз, и советовались еще дольше. И решили они создать...
- Волков! - догадался я.
- Да, - подтвердил старик, - Волков, и Ласок, и Куниц, и Росомах, и Рысей, и огромных Тигров, и Медведей. Мы должны были восстановить равновесие. И вот тогда все, наконец, устроилось мудро и правильно, Светлолесье расцвело и Великие Духи могли отдохнуть...
- Но, ведь Кровь-Реки тогда еще не было? - спросил я. Старик печально покачал головой:
- Да, Кровь-Реки тогда не было, и Чернолесье называлось Светлолесьем, и волчья стая была одна, и мы были самыми ревностными служителями Великих Духов, пока не... Но об этом в другой раз, а сейчас смотрю, у тебя уже глаза слипаются, да и мне бы не помешало отдохнуть.»